75 % des banques de détail prévoient d’augmenter leurs dépenses ESG

Paris—Face à l’urgence de la transition climatique, la sustainability -impact positif des actions d’une institution sur l’environnement et sur la société - devient un critère de décision clé pour les particuliers, les investisseurs ou les décideurs politiques. C’est notamment le cas pour le secteur bancaire, comme l’illustrent les initiatives récentes de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Dans cet élan, comment les banques peuvent-elles faire de la sustainability un avantage concurrentiel et un pilier de croissance future ? Alors que 99 % des Millennials se disent intéressés par l’investissement responsable (+15 points en six ans), comment peuvent-elles aligner les nouvelles attentes de leurs clients avec leurs objectifs business ?

L’édition 2022 de l’étude Global Retail Banking menée par le Boston Consulting Group (BCG) et intitulée « Sense and Sustainability » répond à ces questions.

Banques de détail : des clients plus exigeants et attentifs

Les clients - issus de 25 pays - expriment de nouvelles attentes vis-à-vis de leurs banques et cherchent à développer une nouvelle relation de confiance :

• 31 % des clients souhaitent que leur banque soit une « bonne amie » vers laquelle ils peuvent se tourner pour obtenir des conseils avisés et adaptés à leur situation personnelle – seuls 16% ont cette sensation aujourd’hui. Les Français se situent dans cette moyenne.
• 11 % aimeraient que leur banque soit une « école » où ils apprennent à mieux gérer leur argent et à décrypter les concepts de l’investissement – 5% seulement ont ce sentiment aujourd’hui.

Depuis le début de la pandémie, plus de 20 % des clients ont exprimé une confiance accrue dans leur banque. En ce qui concerne la sécurité de leurs données personnelles, les clients interrogés font plus confiance à leur banque qu’à leur médecin : sur une échelle de 1 à 10, ils notent leur banque 7,5 contre 7,2 pour leur médecin, 6,6 leur assureur ou 5,8 les grandes entreprises de la tech. Ils sont 80 % à se dire prêts à leur divulguer davantage de données en échange d’un nouveau service ou fonctionnalité.

Cette confiance réaffirmée est un atout non négligeable pour accompagner la transformation des institutions financières.

De fortes prévisions de croissance qui permettent aux banques de miser sur le durable

Les revenus mondiaux de la banque de détail et de la banque privée devraient augmenter de plus de 6,5 % par an en moyenne au cours de la période 2021 – 2026. L’Asie-Pacifique a supplanté l’Amérique du Nord et domine désormais avec un taux de croissance annuel moyen à 7.8% sur la période. L’Amérique du Nord et l’Europe connaîtront une croissance un peu plus lente mais toujours supérieure à 5 % par an.

Les dépôts sont le principal moteur de la croissance des revenus au niveau mondial (11,2 % de croissance moyenne par an sur la période 2021 – 2026). Les revenus provenant des paiements vont croitre de 6,3 % sur la période et ceux des prêts à la consommation de 4 %. Les investissements, eux, connaîtront une croissance de plus de 5 % par an.

Dans ce contexte de forte croissance, 75% des banques de détail prévoient d’augmenter les dépenses consacrées à leurs initiatives ESG, dont près de 20 % de manière significative.

Transformation durable – une source de croissance et d’avantage compétitif

Tous secteurs confondus, 73 % des consommateurs changent leurs habitudes en ayant à l’esprit l’impact environnemental de leurs achats et 20 % se disent prêts à payer jusqu’à 10 % de plus pour un produit durable. Cette tendance est bien visible dans le secteur bancaire : 99 % des Millennials se disent intéressés par l’investissement responsable (+15 points en six ans).

Témoigner de ses engagements ESG est donc de plus en plus valorisé par les différentes parties prenantes de la banque en ce qui concerne :

1. L’attraction et la rétention des talents : les engagements ESG sont un critère clé pour 40 % des talents dans leur recherche d’emploi.
2. La croissance : les ventes de produits et services « verts » connaissent un taux de croissance annuel moyen de 4 à 25 % et constituent une promesse de rendement important. Au cours des cinq prochaines années, les engagements ESG pourraient représenter 20% des nouveaux revenus des banques de détail soit 10 % des revenus totaux du secteur en 2025 (~ 300 milliards de dollars).

« Les institutions bancaires ont un rôle majeur à jouer dans le financement de la transition. Elles doivent transformer en profondeur leurs offres pour faire de la sustainability un avantage compétitif sur le long terme. En plus de proposer des produits financiers et des investissements durables, les grandes banques sont idéalement placées pour créer des plateformes d'offres ou des guichets « verts » qui aideront les particuliers à adopter des modes de vie durables et encourageront les entreprises à adopter de bonnes pratiques ESG. Concrètement les institutions bancaires pourront proposer une large gamme d'outils allant de l'évaluation de l'empreinte carbone à l’estimation des coûts en passant par l’aide à la commercialisation ou à la sélection de fournisseurs qualifiés en adéquation avec les besoins de transformation de l’entreprise » détaille Lionel Aré, Directeur associé senior au BCG à Paris, responsable monde des sujets finance responsable et co-auteur de l’étude.

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