Исследование BCG и «Ромир»: С оптимизмом в будущее

Россияне прошли через шесть этапов пандемии и постепенно начинают возвращаться к жизни «до коронавируса» — стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРЕСС-РЕЛИЗА С ГРАФИКАМИ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Москва, 22 апреля 2021 г. год спустя после запуска серии исследований BCG и исследовательский холдинг «Ромир» представляют четвертый срез потребительских настроений: «Российские потребители — новая реальность». Цель исследования — анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выявление их готовности тратить, а также анализ изменения поведения потребителей на горизонте шести месяцев и перспектив различных каналов сбыта. В ходе исследования была проведена работа с 1500 респондентами по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в 40+ товарных категориях.

По сравнению с началом пандемии россияне стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью — так, опасения по поводу поездок в общественном транспорте, проживания в гостинице, посещения парков и ресторанов сократились более чем в два раза.

«Спустя год россияне стали чаще считать, что худшее уже позади, вернулись на работу в офисы, реже избегают людных мест. В апреле 2020 г. большинство россиян считали, что экономическая ситуация ухудшится, теперь же доля этих настроений сократилась вдвое, и люди скорее ожидают сохранения текущего статуса и соответственно планируют свои затраты. Более 40% респондентов высказались в этом ключе, что сказывается и на потребительских привычках; например, россияне больше не отказываются от ресторанов и кинотеатров или путешествий по стране, но сократили траты», — отмечает управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

По сравнению с апрелем 2020 г. ожидания потребителей относительно их расходов в ближайшие полгода значительно улучшились: положительная динамика наблюдается по 44 из 50 категорий товаров и услуг. Наибольший рост можно наблюдать в категориях, связанных со здоровьем (в первую очередь лекарственные препараты) и пребыванием дома (коммунальные услуги, строительство и ремонт жилья).

Постепенное восстановление спроса наблюдается среди потребителей всех возрастов. При этом наиболее позитивно настроены потребители 18–25 лет, наиболее негативно — потребители старшего поколения (старше 55 лет).

«Положительная динамика потребительского настроения подтверждает, что россияне продолжают восстанавливаться, при этом делают это осторожно и ответственно. Ко всему прочему, люди стали более внимательны к своему здоровью — это подтверждается готовностью россиян тратиться на медицинские препараты и услуги, а также продолжать соблюдать меры предосторожности, носить маски и сохранять социальную дистанцию. Причем это в равной степени касается и людей молодого поколения, и более возрастного. Подобная ситуация складывается и с онлайн-ритейлом: спустя год после начала пандемии более 50% россиян в возрасте от 26 до 35 лет стали значительно чаще покупать товары на онлайн-площадках», — комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile group Инна Караева.

В сегменте междугородних путешествий наблюдается постепенное восстановление спроса, причем восстановление в регионах идет более быстрыми темпами, чем в Москве. Уровень тревожности среди российских потребителей заметно снизился по сравнению с апрелем 2020 г., самое большое беспокойство по-прежнему вызывают зарубежные поездки (31%) и авиаперелеты внутри страны (23%).

«Мы уже раньше отмечали, что оптимизм россиян относительно пандемии растет, и в нашем последнем исследовании мы видим, что ситуация продолжает улучшаться — так, 44% (+31 п.п.) считают, что наихудший период эпидемии миновал, только 19% (–26% п.п.) продолжают работать из дома. За прошедший год многие россияне адаптировались к карантинным мерам: стали чаще совершать покупки онлайн, более трети делали это в период последних трех-четырех недель. Люди стали заказывать еду и товары на дом на интернет-площадках. Спрос постепенно восстанавливается, и даже, несмотря на озабоченность многих россиян по поводу их финансового положения, 83% планируют оставить траты на том же уровне или даже увеличить их», - подчеркивает партнер, управляющий директор BCG Максим Бахтин.

Как отмечается в исследовании, электронная торговля и магазины у дома лидируют среди прочих каналов; потребители привыкли покупать товары онлайн за время пандемии, но после снятия ограничений стали чаще посещать магазины рядом с домом. При этом даже спустя год после начала пандемии москвичи все еще сильно обеспокоены по поводу опасности нахождения в людных местах, что ведет к значительному сокращению спроса на покупки в гипермаркетах в Москве, при этом жители регионов стали беспокоиться об этом меньше.

Данная тенденция привела к тому, что ритейл-бренды и онлайн-площадки начали постепенно оттеснять цифровых игроков из топа предпочтений россиян во время эпидемии. Сейчас самые любимые бренды — это «Пятерочка», Озон, YouTube, «Магнит» и Wildberries.

Об исследовании BCG и Romir

Для выявления настроений российских потребителей было проведено обширное социологическое исследование на базе платформы Romir Consumer Scan Panel. Это технологическая лонгитюдная платформа, обрабатывающая данные о потребителях.

Участвовало ~1500 респондентов со всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве. Респонденты отвечали на 50 вопросов, структурированных по следующим блокам тем: отношение к пандемии; знания о вирусе; потребительские настроения; расходы в различных категориях.

В исследование было включено 40+ товарных категорий, что позволило выяснить краткосрочные и среднесрочные планы потребителей. Товарные категории исследования: продовольственные товары; товары длительного пользования; одежда; транспорт; туризм и здравоохранение.


О компании BCG

BCG — Работая вместе со своими клиентами, мы находим для них не только решения наиболее важных задач, но и новые возможности. Компания BCG была первопроходцем в области стратегии бизнеса к моменту своего основания в 1963 г. Сегодня мы помогаем осуществить сложные изменения, вдохновляющие на полное преобразование организации для роста, построения конкурентного преимущества и лучших финансовых результатов.

Современная успешная организация должна уметь сочетать навыки и способности машины и человека. Наши международные команды обладают глубокими экспертными знаниями в отраслевых и функциональных направлениях. Решения BCG основаны на передовых практиках управленческого консалтинга, а также глубоком понимании современных технологий и принципов развития организации, процессов цифровизации и целей бизнеса клиента.

Уникальность нашей бизнес-модели состоит в том, что она целиком построена на принципах продуктивного сотрудничества как внутри BCG, так и на всех уровнях организации клиента, позволяя обеспечивать максимальные результаты.

О компании Romir

Romir крупнейший российский частный исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. «Ромир» располагает развитой исследовательской сетью с собственными филиалами и совместными компаниями из основных регионов России и стран СНГ. Они объединены единым брендом, методологией, стандартами качества. Холдинг также имеет постоянных партнеров в регионах России, странах СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы.

«Ромир» является эксклюзивным представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ, а география исследований охватывает 55 стран. С 2005 г. холдинг ежегодно признавался лучшей исследовательской компанией России по результатам экспертного опроса Гильдии маркетологов. В 2011 г., по данным международного агентства Research Rating Ltd, вошел в рейтинг Топ-100 исследовательских агентств мира. Согласно этому рейтингу, «Ромир» является крупнейшей частной исследовательской компанией в Центральной и Восточной Европе. Дочерняя компания Romir — iMystery, агентство mystery shopping («тайный покупатель») — крупнейшая в индустрии.

«Ромир» использует в своей работе как все традиционные, так и инновационные исследовательские подходы. Внедрены уникальные возможности обработки Big Data: калибровка, интеграция, верификация и обогащение аналитики за счет объема данных о человеке. Используются прогностические модели исследований и технологии человекоцентричности (данные о поведении человека/покупателя).

Press Releases