汽车保险2.0

车险公司正沉浸于一种虚假的安全感，似乎全然不知市场规模即将萎缩，对市场新进入者带来的威胁置之不理。保险公司的专有数据和传统专长的价值正在流失，而市场新进者将利用数据、分析技术和客户渠道上的优势对车险价值链造成冲击。车险行业即将迎来颠覆。而面对这一威胁，循序渐进式的变革行不通。保险公司要马上适应新形势。



波士顿咨询公司和摩根士丹利对全球保险公司、整车厂、技术供应商的高管进行了45场访谈，并对来自11个国家的司机和车险客户进行了调研。最终，我们对2015至2040年间汽车科技变革和共享出行对车险行业的影响进行了建模分析。



虽然具体情况因市场而异，我们通过研究得出以下结论：



•   成熟市场正在萎缩。到2030年，车险市场规模将缩减至当今规模的40%-50%，甚至在2014年进一步萎缩至20%-30%。
•   个人车险市场规模进一步缩小。我们预计，个人车险与商用车险市场规模之比将从2015年的80:20降至2030年的50:50，并在2040年进一步降至30:70。这意味着，到2030年，成熟市场的个人车险业务规模将减少65%。
•   非传统企业的崛起。拥有专有司机数据、卓越分析能力和直接客户渠道的市场新进入者将彻底颠覆现有车险模式。例如，共享出行企业不仅手持数据，可能还会独立分析数据得出商业洞察；然而，传统保险公司却很难从不断壮大的商用车险市场中获取洞察。另外，剩余的（高利润）个人车险市场份额很可能会遭到科技巨头、整车厂以及电信公司（较小程度上）的瓜分。我们的消费者调研也表明这一情形很可能发生。该调研显示，当今近50%的年轻司机准备从非传统机构购买车险。
•   新兴市场增长更快。新兴市场保费将继续增长，这归因于汽车保有量及驾驶里程数的不断增加。中国当前大约占据全球车险市场13%的份额，这一份额将在2025年增加至20%。



保险公司必须立即行动，抵抗上述各种威胁。我们建议保险公司重新思考运营模式的方方面面，包括产品和业务组合、承保能力、分销渠道、成本结构、获客策略。总体而言，我们总结出三种应对策略：



•   数字化：在整个价值链中，运用技术来交换数据，与消费者互动，优化成本风险，改善成本效率。
•   开展合作：通过与市场新进入者（最有可能是整车厂、新出行服务公司、车载系统制造商和电信公司）建立战略合作关系，获取其数据和客户资源，或利用合作伙伴的能力来补充自身的承保服务，从而在车险价值链内保持收入增长，抵御潜在颠覆势力。
•   发展邻近业务：通过开发与出行有关的邻近业务（可能包括汽车安全功能、汽车修理、道路救援类服务、新型出行解决方案、覆盖网络安全等新型风险的保险产品），提高客户参与度，收集更多数据，弥补收入损失，驱动未来增长。



具体的战略选择和执行时间将取决于保险公司的规模和业务组合。例如，跨国保险公司更有能力与整车厂和科技巨头等颠覆势力建立合作关系；而拥有更年轻、更都市化客群的保险公司应考虑更快发展多元业务。不存在标准做法，未来之路也不会一帆风顺。