Desafio de M&A e de Alienações

Fusões, Aquisições & Alienações

Como Integrar Transações Corporativas na Estratégia Global

Pode ser fácil escolher o alvo errado para uma fusão ou aquisição. As empresas poderão ser motivadas pela disponibilidade repentina de perspectivas atraentes ou por aumentos de caixa que incentivam gastos. Outras querem aproveitar ofertas aparentemente boas antes de seus concorrentes ou ficam tão apegadas a vencer que não recusam ofertas ruins.

Por outro lado, adquirentes bem-sucedidos são aqueles que buscam proativamente e usam processos contínuos, disciplinados e de mente aberta para procurar alvos. Compradores inteligentes perguntam: “Quais negócios nos ajudarão a obter o valor máximo?”, não “Com que rapidez podemos concluir este negócio?”. Na verdade, eles tratam fusões e aquisições como uma linha de negócios essencial.


Como o BCG Apoia Fusões e Aquisições de Sucesso

Os consultants de M&A do BCG trazem uma perspectiva estratégica de criação de valor a cada engajamento, fornecendo percepções atuais através de um processo eficiente orientado a resultados.

Também ajudamos você a evitar algumas armadilhas muito comuns no que diz respeito a M&A. Por exemplo:

Motivo do Fracasso

  • Conceito de integração inadequado
  • Adequação ou lógica de negócios equivocada
  • Candidato à aquisição incorreto
  • Preço alto, mas sinergias baixas

How BCG Adds Value

  • Prepara a integração bem antes do primeiro dia
  • Desenvolve e valida a justificativa estratégica
  • Avalia a adequação estratégica e as sinergias para cada alvo
  • Ajuda você a negociar de acordo com os principais fatores-chave de valor

O BCG adapta sua estratégia de fusão e aquisição por meio de uma abordagem iterativa e altamente colaborativa. Nossos consultants de fusões e aquisições atuam como parceiros da gestão sênior, aproveitando nossa rede global e perspectivas entre indústrias, com o respaldo de metodologias e ferramentas digitais exclusivas.

Ajudamos você a buscar fusões e aquisições junto ao comprador e a criar ou aprimorar processos de fusões e aquisições replicáveis internamente.

Como o BCG considera a geração de valor em fusões e aquisições como um processo contínuo, também estamos preparados para apoiá-lo em todas as etapas, desde a estratégia de transações até a integração pós-fusão. A identificação das metas de M&A normalmente requer cerca de três meses e é a primeira etapa em um processo que pode durar até 18 meses.

Nossos serviços de transação de M&A combinam nosso amplo expertise em todos os tipos de processos relacionados a M&A, como due diligence, com nosso expertise específico da indústria, como M&A da área de consumo e M&A da área de saúde.

Cinco Etapas para Iniciar uma Pesquisa de Metas de M&A

Fusões e aquisições bem-sucedidas partem da estratégia corporativa. Os melhores adquirentes articulam claramente como qualquer compra se encaixará nessa estratégia maior enquanto formulam uma justificativa defensável para a compra que agrega valor.

O BCG definiu cinco etapas para a identificação e avaliação das metas de M&A:

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Gerar ideias. Aplicar diferentes lentes para desenvolver uma longa lista de setores e segmentos potencialmente atraentes: considere diferentes abordagens de classificação, banco de dados e triagem de IP, e a relevância de megatendências como mudança climática e mudanças no comércio internacional.

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Priorizar a longa lista de setores e segmentos. Realizar uma avaliação inicial da atratividade estrutural. Gerar cerca de 200 candidatos.

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Criar e categorizar uma lista de candidatos selecionados. Desenvolver critérios de exclusão de senso comum para segmentos e metas. Reduzir para 20 a 30 empresas. Criar perfil e analisar de vários ângulos, incluindo riscos. Verificar a disponibilidade.

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Refinar a lista de candidatos. Avaliar ainda mais os segmentos e as empresas. Reduzir para menos de dez alvos

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Investigar o alvo da M&A a fundo. Explorar minuciosamente a viabilidade, o financiamento, os riscos e outras dimensões vitais, e preparar-se para a due diligence inicial.


Conheça Nossa Equipe de Consultoria em Fusões e Aquisições

Nossos consultores de fusões e aquisições e especialistas do setor ajudam os clientes a buscar e identificar os alvos, bem como lidar com o gerenciamento de mudanças durante as fusões e aquisições.

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Serviços de M&A, Transações e PMI

O BCG possui profundo expertise em uma variedade de indústrias, com nosso conhecimento abrangente de todos os aspectos da atividade de M&A e da integração pós-fusão, para ajudar você a extrair todo o valor de sua transação.

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