Создание стоимости в рамках M&A, корпоративных транзакций и PMI

Мы предлагаем компаниям полный цикл поддержки корпоративных транзакций, включая принятие стратегических M&A-решений, подготовку и реализацию выхода из капитала и совместных предприятий, обеспечение IPO и продажи активов и разработку оптимальных стратегий по интеграции после слияния.

За последние десять лет при нашей поддержке было проведено более семи тысяч сделок общей рыночной стоимостью свыше 5 трлн долл. США

Наша команда консультантов по проектам M&A, корпоративным транзакциям и PMI насчитывает более 300 человек, которые помогают корпорациям и ФПИ по всему миру извлекать максимальную выгоду из сделок по слияниям и поглощениям. Наши эксперты будут работать в тесном контакте с вашими собственными специалистами, чтобы вместе с ними помочь вам сделать процесс как можно более эффективным. Кроме того, они разговаривают на одном языке с инвесторами, инвестиционными банкирами и юридическими советниками.

• Разработка модели партнерства сталелитейной и горнодобывающей компаний. Предоставление «обезличенной» финансовой модели, позволившей обеим компаниям оценить потенциальную стоимость будущего партнерства.
• Поддержка двух автоконцернов в формировании нескольких совместных предприятий с целью создания глобальной технологической платформы и экосистемы мобильности. Помощь в подготовке соответствующей инвестиционной программы на сумму 1 млрд долл. США.
• Помощь в структурировании и проведении широкомасштабной сделки в энергетическом секторе с последующей поддержкой чрезвычайно сложной интеграционной программы. Обеспечение полной прозрачности затрат, разработка исходной базы синергий и принятие на себя роли информационного брокера для обеих компаний. Благодаря строгому соблюдению процессов и дисциплины слияние двух гигантов было завершено в срок и в рамках бюджета.
• Поддержка слияния двух крупных региональных банков с целью обеспечения должного уровня масштаба и эффективности и наработки критически важных компетенций. Одним из наиболее сложных и «чувствительных» вопросов в рамках этого проекта стало проектирование новой организационной структуры. BCG были определены основные принципы и задачи, реализацию которых должна была обеспечить новая организация, а также была разработана новая операционная модель. К моменту закрытия сделки объединенная компания имела сильную команду руководства и должна была достичь намеченного синергетического эффекта и нарастить новые навыки и компетенции.