資産運用領域のコンサルティングと戦略サービス

金融機関

近年、資産フローの増大にもかかわらず、資産運用業界は様々な課題に直面しています。そして、それらの課題は短期〜中期的には厳しさを増すと考えられています。資産運用会社にとっては、商品やコスト構造、成長戦略といった面において、現状維持で良いのか否かという問いが重要になっています。

オルタナティブ資産は今後非常に重要になるでしょう。しかし、すべてのオルタナティブ資産が同じというわけではありません。成長と革新に向けた最も大きな機会を見つけ出すことが重要になります。さらに、業界最高水準のクライアント体験や資産運用サービスを提供するためには、資産管理会社はパフォーマンスだけに注力していればよいわけでもありません。販売実績をあげている企業は、データに基づくビジネスインテリジェンスを構築し、顧客の個別ニーズに合わせた商品開発プロセスを構築し、ESG投資の分野などでテーラーメードの商品・サービス提供をますます強化しています。

BCGの資産運用会社向け支援

BCGの資産運用領域のエキスパートは、資産運用会社と連携して、市場環境の変化が戦略にどう影響を与えるかを検討し、それを競争優位性につなげています。私たちは、グローバルな資産運用会社と協働し、多くのコスト改革プロジェクトなど、持続的なインパクトをもたらす取り組みを行ってきました。

戦略と成長 資産運用会社の支援においては、戦略と成長目標や企業全体の目標を結びつけることがBCGの中核的ミッションです。私たちは、自前の成長、M&Aを通じた成長の双方における目標の達成、ビジネスモデルの再構築、戦略の見直しなど、クライアント支援における豊富な実績を有しています。
マーケティング・セールス 過去10年間の利益率の低下により、資産運用会社は売上だけでなく純利益にも焦点を当てることを余儀なくされています。これは非常に困難な課題です。私たちは、こうした資産運用会社の課題に対応するために、プライシング（価格戦略）や販売チャネル、営業人員の効率化など、収益改善に最も大きなインパクトを与える施策の検討においてクライアントを支援しています。
投資管理 投資管理を通じた価値創造は、あらゆる資産運用機関やウェルスマネジメント会社にとって鍵となるテーマです。BCGでは、アドバンストアナリティクスの活用、資産運用会社の組織および運用モデルの効率化、投資戦略開発の新たな手法の導入などを通じて、投資成果の向上を支援しています。
IT、オペレーション、サポート 資産運用会社は、新たなツールやテクノロジーによって、これまでになかったようなオペレーションの効率化を実現している一方で、レガシーシステムやサイロ化したオペレーションなどの社内的なハードルだけでなく、サイバー攻撃などの外的脅威にも直面しています。BCGはテクノロジー戦略の刷新やオペレーションやバックオフィス機能の構造的変革を支援します。これにより、資産運用会社はデータをより効果的に活用して、よりアジャイルに業務を進められるようになります。
トランスフォーメーション 今日の資産運用会社はさまざまな課題に直面しており、それが事業のトランスフォーメーション（構造的変革）を困難にしています。私たちは、クライアントのバリューチェーン全体の構造改革と変化を支援し、組織の成長、競争優位性の確立、利益率の改善を実現します。

資産運用におけるクライアント支援の成功事例

BCGは、ある大手グローバル資産運用会社と協力し、コスト削減の可能性に優先順位をつけ、リーダーたちとのセッションを通じて機会を絞り込み、予算への影響を判断しました。クライアントとの連携により、16%というコスト削減目標を設定し、これは2年以内に実施されました。

運用資産約5,000億ドル、社員500人以上を擁するヨーロッパの資産運用会社とともに、全社的な組織改革を実施し、各部門や役職の役割をより明確に定義し、ビジネスニーズと整合させる支援を行いました。この組織再編により、管理職レベルで20～25%のコストを削減できました。

ブティック型事業モデルで運営されている米国の大手資産運用会社は、収益性の課題を抱えていました。BCGはこのクライアントと連携し、全ての子会社にわたりサポート機能の現状を把握し、将来のあるべき姿を設計しました。これにより、2年以内に1億ドルのコスト削減を達成しました。

Expand Research

リサーチとベンチマーキングを専門とするBCGのグループ企業、Expand Researchは、資産運用におけるテクノロジー、オペレーション、市場データのベンチマークを通じ、深い知見を提供します。データをマッピングして詳細に分類することで、コスト構造に影響を与える可能性のあるアクションをさらに細かく把握できます。