ファンド戦略とオペレーション

プライベート・エクイティファンド戦略とオペレーションへのBCGのアプローチ

BCGのファンド戦略およびオペレーションに関するコンサルティングでは、プライベート・エクイティファームやプリンシパル・インベスターと緊密に連携し、次の5つの中核的な組織能力の最適化を支援します。

運用方針とファンド投資戦略: どのアセットクラスやセクターに焦点を合わせるべきか。最も有望な新たな成長機会はどこにあるのか。
価値創出戦略: ポートフォリオ企業がより大きな価値を生み出すために、どのように関与すれば最も効果的か。
ガバナンス・人材・組織: 運用方針に沿った運用を実現するために、最も効果的なガバナンスモデル、人材戦略、組織設計とはどのようなものか。
デジタルとアナリティクスの革新: ディスラプティブな機会を見出すために、デジタルとアナリティクスをファンド投資戦略全体にどう統合するか。
オペレーティングモデルとテクノロジー: 投資ファンドやプリンシパル・インベスターが投資戦略を実行するうえで最適なオペレーティングモデルとテクノロジーの枠組みはどのようなものか。

私たちは、ファンド投資戦略やプライベート・エクイティファンド運営の分野におけるソートリーダーとして、大手プレイヤーが業界の将来動向を予測し、ビジネスモデルやプライベート・エクイティ業務の次の波を見極め、バリューチェーン全体にデジタルとアナリティクスを組み込む支援を行っています。

BCGのアプローチ: 最新のオペレーティングモデルとテクノロジー

BCGは、プライベート・エクイティの運営を新たなオペレーティングモデルと最先端のテクノロジー基盤へと再構築し、プリンシパル・インベスターおよびプライベート・エクイティファームの成功を支援しています。私たちの包括的なアプローチは、モジュラー型アーキテクチャーに基づく最新のテクノロジープラットフォーム、インサイトを引き出すための体系的なデータ戦略とガバナンスプロセス、そして新しい働き方を受け入れる組織とカルチャーの変革という３つの柱で構成されています。

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テクノロジープラットフォーム

最新のテクノロジーおよびデータプラットフォームへの移行により、システムの統合と効率化を図ることができます。たとえば、平均約30のシステムを5～8のシステムに集約し、7～10ポイントのコスト削減を実現することも可能です。

BCGのデータ・デジタルプラットフォームを導入することで、新たなデジタルサービスをより迅速にスケールアップしながら、コアITシステムのアップグレードを進めることができます。

データガバナンスとインサイト

知識のギャップを埋め、データへのアクセスを容易にするためには、投資、リスク、ファイナンスなどの複数部門を統合できるシニアリーダーを中心に、強固なデータガバナンス体制を構築することが重要です。これにより、組織全体で「信頼できる唯一の情報源（single source of truth）」を共有し、データマネジメントの改善を横断的に推進できます。

BCGのBuild-Operate-Transferモデルは、大規模かつ迅速なデジタルトランスフォーメーションを実現する実績ある手法です。

組織とカルチャー

この新しい環境下で成功するためには、アイデアを迅速にアクションに移し、チームがスピーディに意思決定できる体制が求められます。そのためには、人材と組織プロセスの最適化と再設計、インセンティブとモチベーションの構造の見直し、アジャイルな働き方の導入が不可欠です。

BCGのアジャイル・アット・スケールの枠組みにより、従業員の全体的なエンゲージメントは90％以上に向上し、新規プロダクトの市場投入までの期間を短縮して投入数が2倍から4倍に拡大。さらに、開発コストを15～25％削減する効果が確認されています。