プリンシパルインベスター、プライベートエクイティ | BCG

未公開企業への直接投資の市場は急拡大し、自己資金による運用を行うプリンシパル・インベスターやプライベート・エクイティ(PE)ファームは、世界にプラスの変化をもたらすとともに、大きな価値を生み出す新たな機会を得ています。急速に変化する世界の中でBCGは、こうした投資家やファンドが投資機会をとらえられるように支援しています。

プリンシパル・インベスター、プライベート・エクイティ領域におけるBCGの支援

デューデリジェンス

ファンド戦略・オペレーション

ポートフォリオ進化の加速

テクノロジー投資

サステナブル・ファイナンス

ベンダーデューデリジェンス

経済や金融が変化し、これまでのビジネスや価値創出のあり方が問われるなかでも、プリンシパル・インベスターやプライベート・エクイティ(PE)ファームは指数関数的な成長を遂げています。もっとも重要なポイントは、プライベート・キャピタルは新たな機会創出の最前線にあるということです。たとえば、投資家やPEファームは環境・社会・ガバナンス（ESG）をめぐる優先事項や、デジタル・トランスフォーメーションの加速による価値創造を実現するうえで、強い影響力を有しています。

しかし、このような機会をとらえるためには、投資判断への新しいアプローチが必要です。BCGは、独自の強みと専門性を活かして、投資家やPEファームが不確実性のなかで機会をとらえるための支援を行っています。

プリンシパル・インベスター、プライベート・エクイティのエキスパート

プリンシパル・インベスター、プライベート・エクイティ領域でのBCGのクライアント支援

BCGのプリンシパル・インベスターおよびプライベート・エクイティ領域の専門家は、プライベート・エクイティ、政府系ファンド、年金基金、テクノロジー投資ファンド、インフラ投資ファンド・不動産ファンド、ファミリーオフィス、クレジット・ファンド、ディストレスト・ファンド、ヘッジファンドという8つのセグメントにわたり、世界最大級の投資機関と協働しています。

私たちは、投資家やファンドがさまざまな課題を解決すると同時に新たな機会をとらえられるよう支援しています。そのため、ディール実行時からエグジットにわたるデューデリジェンスサポート、ポートフォリオ進化の加速などのトランザクション関連サービスを提供しています。また、ファンド戦略、テクノロジー、組織などに関するアドバイザリー・サービスも提供しています。

クライアント支援にあたっては、グローバルで1,000名を超える業界・機能におけるエキスパートがデジタル・ケイパビリティ、テクノロジー、オペレーショナル・エクセレンスなどの分野で最適なチームを組み、アドバイスを提供します。私たちは投資のライフサイクルのあらゆる段階で価値を創出します。

世界の主要な投資家との緊密なパートナーシップを通じて、投資戦略からオペレーションモデル、ガバナンス、人材や組織、さらにはサステナブル・ファイナンス/投資を通じた投資判断へのESGの統合に至るまで、お客様の最も差し迫った戦略的・経営的な課題の解決を支援しています。

BCGのDNAには定量分析に基づく新たな洞察の探求が深く刻み込まれており、クライアントとの協働のなかで分析の質を新たなレベルに引き上げることができます。私たちのセンター・オブ・エクセレンスと独自の分析ツールにより、クライアントに卓越したサポートを提供します。

プリンシパル・インベスター、プライベート・エクイティファームの支援例

BCGのプリンシパル・インベスター、プライベート・エクイティ領域のコンサルティングチームは、2014年以降、さまざまな業界や地域で7,000件以上のプロジェクトを手掛け、大手プリンシパル・インベスターやプライベート・エクイティ(PE)ファームに大きな価値を生み出しています。以下はその一例です。

BCGは、電気工事、配管工事、空調設備などのサービスソリューションを提供するヨーロッパのエンジニアリング企業を支援し、オペレーションとプライシングの向上に取り組みました。これらの変革により、同社の3年連続で横ばいだった利益率は回復し、EBITDAは25%改善しました。

あるPEファームは、傘下の世界的な建材企業が2008年の金融危機から再起するための支援をBCGに依頼しました。BCGは、この企業の戦略、事業機会、可能性を分析し、3年間の価値創造ロードマップを作成しました。このロードマップにより、危機以前に比べて売上成長率が上昇、EBITDAを100%改善することができました。

BCGは、中東の大手政府系ファンドが全社的なオペレーティング・モデルのあるべき姿を再定義する支援を行い、事業全体の効率性を30%以上向上させました。

プリンシパル・インベスター、プライベート・エクイティに関するBCGの論考など

BCGのプリンシパル・インベスターおよびプライベート・エクイティ領域のエキスパートは、業界に関する多くの論考を発表しています。BCGの出版物には、幅広く、時流に沿ったトピックにについて、最新の洞察を含む分析、新たな視点、実用的で戦略的なアドバイスなどが盛り込まれています。

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