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ベンダー・デューデリジェンス

ベンダー・デューデリジェンスは、従来のデューデリジェンスの常識を覆すものです。BCGのベンダー・デューデリジェンス支援は、買収側企業の視点で資産を厳格に分析することにより、企業のリスク最小化、売却プロセスの迅速化、価値創造の最大化をお手伝いします。

ベンダー・デューデリジェンスは、しばしば誤解されています。企業の売り手が、競合他社や市場に関するデータを照合する単なる市場調査にすぎないというものです。しかし、そうではありません。ベンダー・デューデリジェンスとは、子会社、事業部門、またはビジネスラインのポジショニングと将来の見通しを包括的かつ客観的に評価するプロセスです。このプロセスにより、説得力のあるストーリーラインを構築し、潜在的な買い手のアプローチを促すことができます。

ベンダー・デューデリジェンスは、従来のデューデリジェンスとは違って、買い手の視点を取り入れることで、売り手にとって有利なスタートを提供します。買い手は、資産の価値、そしてそのビジネスが現在の戦略やオペレーションとどのようにマッチングするのかを正確に把握することができます。

BCGのベンダー・デューデリジェンスの専門家は、クライアントが、リスクを予測し、評価額の低下、買い手の撤退等の問題に対応できるよう支援します。

BCGがベンダー・デューデリジェンス支援

BCGのベンダー・デューデリジェンス支援は、業界に関する深い専門知識と厳密な分析を組み合わせて、価値を高め、売却プロセスのリスクを軽減します。私たちは、通常のアプローチや指標にとらわれず、価値創造の可能性を見出し、戦略上の機会を描き出し、説得力あるストーリーを提示します。

私たちには、地域、業界、分野を問わず、ベンダー・デューデリジェンスを成功させてきた実績があります。事業売却プライベート・エクイティ、およびベンダー・デューデリジェンスのベストプラクティスに関する私たちの知識により、投資家の要件を予測し、お客様が考慮していない潜在的問題を特定することができます。

私たちは、買い手が何を求めているかに注目し、買い手のニーズに合わせてセールス・アプローチを調整し、価値の棄損を防ぐお手伝いをします。また、BCGのすべてのトランザクション・コンサルティングと同様、私たちは当初からお客様や他のアドバイザーと緊密に協働し、クライアントがビジネスに集中できるようお手伝いします。

BCGは標準的なベンダー・デューデリジェンスのチェックリストとは異なる、以下の実践的なプロセスを導入しています。

  • 市場の魅力、マージン、成長性、市場シェア、および関連領域の評価
  • 資産戦略および今後の可能性の検討
  • 一貫性のある包括的なエクイティ・ストーリーの策定
  • ビジネスプランの厳密かつ客観的な検証
  • 強力なデジタル・アナリティクスを含むサポート情報の収集と開発
  • シナリオベースの財務モデルの作成

成果:買い手起点、かつ事実に基づく評価により、戦略的フィット、取引実行のための概念的枠組み、通常業務を超えるプラス面、さらに、仮定のシナリオへの定量的な回答を提示します。入札参加者やコマーシャルバンクから高い評価を得ている私たちの独立した公平な意見によって、買い手と貸し手の信頼が高まり、買い手が支払ってもよいと思う価格が上がることもしばしばあります。

ベンダー・デューデリジェンスは、単体でも、エンドツーエンドの事業売却コンサルティングの一環としても、大きな価値を生み出します。私たちは、ポートフォリオのレビューや 出口戦略の策定から、取引の実行とクロージングまで、すべてのステップでクライアントをサポートします。

ベンダー・デューデリジェンスに関するクライアントとの協働

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BCGのベンダー・デューデリジェンスのエキスパートは、あるプライベートエクイティ・ファームがその投資先企業の1つで、ビッグデータを取り入れた伝統的な農業ビジネスを展開するアンテリクを、世界の農業を変革する力を持つディスラプターとして位置づけることを支援しました。激しい入札合戦の末、オーナーであるプライベートエクイティ・ファームは、当初の前提であった漸進的なデジタルイノベーションを通じて実現可能な価額よりはるかに高額で売却できました。

ベンダー・デューデリジェンスのエキスパート

BCGのエキスパートは、クライアントがベンダー・デューデリジェンスのメリットを実現し、M&Aによる創出価値を最大限に高める支援をします。ベンダー・デューデリジェンスのエキスパート

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