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M&A、トランザクション、PMI
を通じた価値創出

M&A、トランザクション、PMI(合併後の統合)の価値を実現するには、適切な戦略的意思決定を行い、長期的視点から事業ポートフォリオを積極的にマネジメントすることが重要です。M&AやPMIの半数以上は、価値の破壊に終わっています。こうした取引は複雑であるだけでなく、多くの企業にとっては頻繁に行われるものではありません。BCGはトランザクションの各段階において、クライアントが案件の価値を最大限実現できるよう、専門的知見と組織能力の提供を通じた支援を行っています。

M&A・トランザクション・PMI領域でのBCGの支援


BCGはどのように価値を実現するのか

私たちは、M&Aにおける戦略的意思決定、事業売却やジョイントベンチャー設立の準備と実行、IPOやスピンオフのサポート、成功に向けたPMI戦略の策定など、取引全体にわたるエンドツーエンドのサポートを提供します。

私たちは過去10年間で7,000件以上、時価総額換算で5兆ドル以上の取引をサポートしてきました。

世界中に 300 名以上の M&A 、トランザクション、 PMI のエキスパートを擁し、企業およびプライベート・エクイティのクライアントが効率的に取引を実行し、実現価値を最大化できるよう支援しています。当社のエキスパートは、クライアントを支援する他のエキスパートと密接に連携して、ともにトランザクション進行を支援します。また、投資家、投資銀行、弁護士の業務を熟知し、同じ土俵で議論が可能です。


M&A・トランザクション・PMI領域でのBCGのクライアント支援事例

  • 価値実現をめざして提携の道を模索する鉄鋼メーカーと鉱業会社のパートナーシップモデルの設計を行いました。さらに、提携により生み出される将来価値を分析できる、サニタイズされた財務モデルを提供しました。
  • 自動車メーカー2社が、新たなグローバル・モビリティ・エコシステムとテクノロジー・プラットフォームの構築を目的とした複数の合弁事業を立ち上げるのを支援するとともに、この取り組みを下支えする10億ドルの投資プログラムの組成を推進しました。
  • エネルギー分野における巨大企業同士の合併にともない、非常に複雑なPMIが必要になりました。BCGは、プログラムの構築と管理、コスト面での透明性の確保、シナジーについての基本的な考え方の設定、データ受け渡しの管理などの役割を担いました。規律正しく推進できたため、この統合は予定通りの期間、予算で完了しました。
  • 重要な組織能力構築に投資するための規模と効率性の創出をめざして実行された、大手地方銀行2行の統合を支援しました。新組織の設計は、特に複雑で繊細な課題でした。BCGは、設計の指針となる目標と原則を策定するとともに、新しい業務モデルの定義を支援しました。統合が完了するまでに、組織は強力なリーダーシップを発揮し、シナジーと新たな組織能力構築を実現しました

M&A・トランザクション・PMIに関するBCGの論考など

COVID-19’s Impact on Global M&A

M&A can play a major role in helping companies survive the crisis. Preparation, steady nerves, and a willingness to be bold are the keys to success.

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