Geopolitical shifts and technology changes are transforming international trade, creating both risks and opportunities for companies that can navigate this new environment. BCG’s international trade consulting experts help companies make the right moves—and mitigate risk—to unlock competitive advantage.
何十年にもわたり、企業は次のような一連の基本的前提に基づいてグローバル戦略を構築してきました。国際貿易と投資はさらに自由化され、世界のGDP成長を促進し続け、多国間の規則と制度により統治される。企業はコスト面の優位性を確保するために、低コスト国で製造し材料を調達するとともに事実上どの国の市場でも販売できるよう、大規模な海外展開をすべきだ、というものです。
しかし、全世界で見られる地政学的変化、創造的破壊をもたらすテクノロジー、コスト構造の変化が、国際的ビジネスの前提を覆しつつあります。急速な変化を続け、複雑性が高まる国際貿易環境には、大きなリスクが伴います。しかし同時に、そこでの舵取りのしかたを知り、アジャイル（俊敏）に適応できる企業にとっては、厖大な機会が生まれつつあります。
企業や政府は「様子見のアプローチ」では競争で優位なポジションを占めることはできないでしょう。私たちは、国際貿易の環境が変化するなかで、クライアントがリスクを緩和し競争優位性を手に入れるための明確な積極的施策を特定し実行するお手伝いをします。
貿易ルールの変更の自社への影響を評価するために企業がとるべき最初のステップは、自社の生産、供給、流通のフットプリントを精査し分析することです。バリューチェーン全体にわたり売上、コスト、生産資産に与える可能性がある影響を定量化します。
通商政策の突然の変更は、企業により異なる形で影響を与え、競合環境全体を変化させる可能性があります。特定市場における各製品について、価格競争力や市場へのアクセスなど、新しい貿易ルールの戦略的影響を見きわめます。さらに、各競合企業とそのサプライヤーへの影響も評価し、相対的な影響度を理解して潜在的機会を特定します。
リスクを緩和し競争優位性を獲得するために、異なるシナリオのもとで、通商政策の変更に対応するために実行可能なあらゆるアクションを考案します。攻めと守りの両方のアクション、および、これらの手段を実行するタイミングを示唆するトリガーを特定します。
国際貿易ルールが突然変更された場合に選択肢と柔軟性があり迅速に動けるよう、新しいサプライヤーを事前選定するなど、わずかなコストでできる先制的な「後悔しない」打ち手を特定します。
異なるシナリオのもとで取るべき一連のアクションを考案するとともに、特定の状況下でどの動きをとるかについて、必ずリーダーらが同じ方向に合致しているようにします。
競争優位性を創り出すため、政策が審議中でまだ時間があるうちに、それに影響を与えるよう努めます。
常に先を進むには、国際貿易を変容させているメガトレンドを理解することが重要です。以下の変化は、単に業界紙の見出しを賑わせているだけでなく、実際の企業経営に非常に大きな影響を与えています。
Economic nationalism is rising. Anti-globalization movements on both the left and right of the political spectrum have fueled Brexit, trade wars, and renegotiation or withdrawal of multilateral agreements such as NAFTA and the Trans-Pacific Partnership.
State capitalism is expanding. The global footprint of state-owned enterprises, especially from China, is growing, even though they remain protected in their home markets.
Supply chains are becoming more local. Decreasing “labor arbitrage” driven by automation and increasingly flexible Industry 4.0 advanced manufacturing systems are making it more economical and practical to produce goods closer to customers, while diminishing the need for long-distance global supply chains.
The digital economy is supplanting the physical economy. While growth in cross-border merchandise trade slows, international, trade in services and value-added solutions via digital platforms is expanding.
One medical equipment maker was relieved at first when South Korea had negotiated an exemption from 25% US tariffs on steel; it was using specialty Korean steel in one of its devices. That all changed when significant supply-chain disruption set in and the firm realized that its supplier did not receive a quota allocation, and that it could not import this essential component at any price until the next quota allocation was granted three months later.
Also, a prominent Turkish white goods player was able to seize a significant market opportunity in the US when a large Chinese player was hit with US Tariffs on China.
Some may still argue that these examples are the results of specific political leaders in specific countries, and that once those leaders are gone, these sorts of problems will disappear. However, while the current political tensions around trade in many parts of the world may evolve, the four megatrends mentioned above will ensure that the international trading system will not return to the broad trend of trade liberalization and economic globalization that the world saw in the 1990s and 2000s.
BCG’s Nikolaus Lang describes three overarching shifts in global trade—what’s driving them and what their impact will be—as we look ahead to a complex 2023.
Read the report
Global trade has been transformed by Brexit, geopolitical tensions, the pandemic, and other shocks. Here’s how North American companies are adapting.
A wave of new rules is making it a riskier world for corporate technology pipelines. Understanding—and planning for—the challenges will be crucial.
Southeast Asia has benefited greatly from recent shifts in global trade. Here are several strategies that can help the regions’ companies make their next leap.
Sending and receiving goods across borders is becoming so complex—and the penalties for missteps so steep—that risk management in trade increasingly demands attention from the C-suite.
Associate Director
Boston
